Südostasien wird 2024 den größten Anteil der Exporte tragen und genießt daher auch im Ausblick für 2025 Priorität. Im regionalen Exportranking 2024 belegt Südostasien den ersten Platz bei LLDPE, LDPE, PP in Primärform und Blockcopolymerisation. Das bedeutet, dass Südostasien für vier der sechs wichtigsten Polyolefinproduktkategorien das Hauptabsatzziel ist.
Vorteile: Südostasien bildet einen Wasserstreifen mit China und blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit zurück. 1976 unterzeichnete die ASEAN den Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien, um dauerhaften Frieden, Freundschaft und Kooperation zwischen den Ländern der Region zu fördern. China trat dem Vertrag am 8. Oktober 2003 formell bei. Die guten Beziehungen bildeten die Grundlage für den Handel. Zweitens wurden in Südostasien in den letzten Jahren – mit Ausnahme von Longshan Petrochemical in Vietnam – nur wenige große Polyolefinanlagen in Betrieb genommen, und es wird erwartet, dass diese Zahl in den nächsten Jahren niedrig bleibt. Dies reduziert die Versorgungssicherheit, und die Nachfragelücke wird voraussichtlich noch lange bestehen. Südostasien ist zudem aufgrund seiner hohen Stabilität eine bevorzugte Region für chinesische Unternehmen, um ihre Exporte zu steigern.
Nachteile: Obwohl Südostasien insgesamt gute Beziehungen zu China pflegt, sind regionale Spannungen kleineren Ausmaßes weiterhin unvermeidbar. China setzt sich seit vielen Jahren für die Förderung des Verhaltenskodex im Südchinesischen Meer ein, um die gemeinsamen Interessen aller Beteiligten zu sichern. Zweitens nimmt der Handelsprotektionismus weltweit zu. So leitete Indonesien Anfang Dezember Antidumpinguntersuchungen gegen Polypropylen-Homopolymere aus Saudi-Arabien, den Philippinen, Südkorea, Malaysia, China, Singapur, Thailand und Vietnam ein. Diese Maßnahme, die dem Schutz inländischer Unternehmen dient und auf deren Wunsch erfolgte, richtet sich nicht nur gegen China, sondern gegen die wichtigsten Herkunftsländer der Importe. Zwar lassen sich Importe dadurch nicht vollständig verhindern, doch ist ein gewisser Preisverfall unvermeidlich. China sollte zudem im Hinblick auf mögliche Antidumpinguntersuchungen in Indonesien im Jahr 2025 wachsam sein.
Wie bereits erwähnt, entfallen vier der sechs wichtigsten Kategorien von Polyolefinprodukten auf Südostasien. Die beiden übrigen Kategorien sind Afrika (größter Exporteur von HDPE) und Nordostasien (größter Exporteur anderer PP-Produkte). Im Vergleich zu Nordostasien liegt Afrika jedoch bei LDPE und Blockcopolymerisation an zweiter Stelle. Daher wurde Afrika von den Herausgebern auf Platz zwei der Prioritätsregionen gesetzt.
Vorteile: Es ist bekannt, dass China eine enge Zusammenarbeit mit Afrika pflegt und dem Land wiederholt geholfen hat. China und Afrika bezeichnen ihre Kooperation als umfassende strategische Partnerschaft, die auf einer tiefen Freundschaft beruht. Wie bereits erwähnt, nimmt der Handelsprotektionismus weltweit zu. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Afrika dem Beispiel des Westens nicht folgen und ähnliche Maßnahmen gegen China ergreifen wird. Angesichts der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation unterstützt Afrika die Umsetzung solcher Maßnahmen derzeit nicht. Afrikas Polypropylen-Produktionskapazität liegt aktuell bei 2,21 Millionen Tonnen pro Jahr, darunter eine Anlage in Nigeria mit einer Kapazität von 830.000 Tonnen pro Jahr, die dieses Jahr in Betrieb genommen wurde. Die Polyethylen-Produktionskapazität beträgt 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr, davon 838.000 Tonnen HDPE. Im Vergleich zu Indonesien ist Afrikas PP-Produktionskapazität nur 2,36-mal so hoch wie die Indonesiens, obwohl die Bevölkerung etwa fünfmal so groß ist. Allerdings ist die Armutsquote in Afrika im Vergleich zu Indonesien relativ hoch, was die Kaufkraft entsprechend reduziert. Langfristig gesehen ist es aber dennoch ein Markt mit großem Potenzial.
Nachteile: Der afrikanische Bankensektor ist unterentwickelt, und die Zahlungsmethoden sind begrenzt. Jede Medaille hat zwei Seiten, und Afrikas Vorteile sind gleichzeitig seine Nachteile. Denn das zukünftige Potenzial muss sich erst noch beweisen, während die aktuelle Nachfrage begrenzt ist, da, wie bereits erwähnt, die Kaufkraft noch nicht ausreicht. Zudem importiert Afrika viel aus dem Nahen Osten, was die Möglichkeiten des Landes einschränkt. Zweitens: Aufgrund der begrenzten Kapazitäten Afrikas zur Bewältigung von Plastikmüll haben im Laufe der Jahre Dutzende Länder Plastikbeschränkungen und -verbote erlassen. Derzeit haben insgesamt 34 Länder Einwegplastiktüten verboten.
Für Südamerika exportiert China hauptsächlich Polypropylen. Im Exportverlauf von Januar bis Oktober dieses Jahres belegt Südamerika den zweiten Platz bei den Exporten von primärem PP, den dritten Platz bei anderen PP-Produkten und ebenfalls den dritten Platz bei Blockcopolymerisationen. Bei Polypropylen-Exporten zählt Südamerika zu den drei wichtigsten Abnehmerländern. Südamerika spielt somit eine bedeutende Rolle für Chinas Polypropylen-Exporte.
Vorteile: Zwischen den südamerikanischen Ländern und China bestehen kaum noch tiefgreifende historische Konflikte. Die Zusammenarbeit zwischen China und Brasilien in den Bereichen Landwirtschaft und grüne Energie intensiviert sich zunehmend. Die von Trumps Präsidentschaft eingeführten Zölle auf Weltmarktwaren haben den Handel Südamerikas mit den USA, Südamerikas wichtigstem Handelspartner, beeinträchtigt. Gleichzeitig wächst die Kooperationsbereitschaft südamerikanischer Länder mit China stetig. Zudem sind die durchschnittlichen Marktpreise in Südamerika seit Langem höher als in China, was erhebliche Gewinnchancen durch regionale Arbitragegeschäfte eröffnet.
Nachteile: Wie Südostasien ist auch Südamerika von Handelsprotektionismus geprägt. Brasilien hat dieses Jahr als erstes Land Zölle auf importierte Polyolefine von 12,6 % auf 20 % erhöht. Brasiliens Ziel ist dasselbe wie das Indonesiens: die eigene Industrie zu schützen. Zweitens liegen China und Brasilien, Ost und West sowie die nördliche und südliche Hemisphäre, weit auseinander – eine lange Reise, die lange Schiffswege erfordert. Die Fahrt von der Westküste Südamerikas nach China dauert in der Regel 25–30 Tage, von der Ostküste 30–35 Tage. Daher ist das Exportfenster stark von der Seefracht abhängig. Der Wettbewerb ist ebenso intensiv, angeführt von den USA und Kanada, gefolgt vom Nahen Osten und Südkorea.
Obwohl die Redakteure nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen der wichtigsten Exportregionen auflisten, zählen sie diese dennoch zu den vielversprechendsten Wachstumsregionen. Ein wichtiger Grund dafür sind die historischen Exportdaten des letzten Jahres und der jüngeren Vergangenheit. Diese Daten spiegeln zwar die Realität wider, doch grundlegende Veränderungen brauchen Zeit. Um die Situation kurzfristig zu verbessern, müssen nach Ansicht der Redakteure folgende Bedingungen erfüllt sein:
1) Gewaltsame Konflikte in der Region, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ausbruch eines heißen Krieges, den Aufstieg des Handelsisolationismus und andere drastische Maßnahmen.
2) Umfassende Veränderungen im regionalen Angebot können Angebot und Nachfrage umkehren, dies geschieht jedoch nicht innerhalb kurzer Zeit. Von der ersten Produktion bis zur vollständigen Markteinführung eines Produkts vergeht in der Regel viel Zeit.
3) Handelsprotektionismus und Zollschranken zielen ausschließlich auf China ab. Anders als in Indonesien und Brasilien, wo Zölle gezielt nur auf chinesische Waren erhoben werden und nicht auf alle Importe, wie es in diesem Jahr in Indonesien und Brasilien der Fall war, werden die chinesischen Exporte einen schweren Schlag erleiden und Waren werden sich regional verlagern.
Diese Bedingungen stellen heute die größten Risiken für den Welthandel dar. Obwohl die genannten Bedingungen derzeit nicht vollständig erfüllt sind, ist die globale Zusammenarbeit weiterhin eng verflochten und sollte in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Handelsprotektionismus und regionale Konflikte haben in den letzten Jahren jedoch zugenommen. Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Exportmärkte muss daher auch im Hinblick auf Entwicklungen und Chancen in anderen Regionen genau beobachtet werden.
Veröffentlichungsdatum: 20. Dezember 2024